Importer un Super Canevas dans son modèle d'affaires ou modèle de projet

Citation de claude-sai-fr le 23 décembre 2021, 12 h 53 min

Lorsque l'on a commencé son parcours d'utilisation de My-SBM Design par le création d'un Super Canevas, juste avant ou après avoir créé son compte, cette opération permet de gagner du temps, évitant d'avoir à recopier trop de texte.

L'importation reprend toutes les lignes des 18 ou 20 blocs du Super Canevas, identifié par son jeton, et les insère dans divers tableaux de son modèle actif. Attention, un Super Canevas d'affaires ne peut être importé que si le modèle actif est un modèle d'affaires! Idem pour le Super Canevas de projet.

Pratiquement tous les tableaux ont une colonne pour le nom et une colonne pour une description. Chaque ligne dans un bloc du Super Canevas est importée dans les deux colonnes, la longueur des lignes n'étant pas limitée. Le nom devrait être très synthétique et la description plus détaillée. Il s'agit ensuite de réviser les tableaux, en fonction de cette orientation.

Pour réaliser cette opération, il faut:

1. Copier temporairement le jeton du Super Canevas
2. Aller sur la page d'importation par les menus:
   1. Outils (icône du menu supérieur, en forme de clé anglaise)
   2. Super Canevas => Importation de Super Canevas
3. Sur la nouvelle page, cliquer sur le bouton à droite "Cliquez ici pour importer"
4. Coller le jeton du Super Canevas dans le formulaire montré dans une fenêtre popup
5. Cliquer sur le bouton "Importer"

Après l'importation, elle peut être vérifiée dans les divers tableaux accessibles par le menu Accueil => Mon modèle (par exemple dans le tableau des clientèles se trouveront les clients et bénéficiaires importés.